一、2005年中国银行卡产业点评
纵观2005年，中国银行卡产业呈现以下几个主要特点：
1、银行卡市场规模继续增长
从发卡市场来看，2005年发卡量重拾增长新高峰，银行卡净增长量为1.8亿张，增幅为23％左右，明显高于2004年。（2004年增幅18.6％，主要原因是随着各大商业银行借记卡收年费政策的逐步推行，不少持卡人将日常使用的银行卡品种进行了整合，主动注销了一些久置不用的睡眠卡，这些注销的银行卡在数量上部分抵消了新增卡量。）截至2005年底，国内银行卡总量9.6亿张，其中借记卡9.2亿张，占95%，信用卡（包括准贷记卡）数量约4000万张，占5%。在发卡量大幅度上升的同时，银行卡交易规模也相应增长，2005年，银行卡总交易笔数近90亿笔，总交易金额47万亿元，同比分别增长50％和80％，其中消费交易额超过9000亿元，同比增长率超过50％。
2005年也是银行卡受理市场建设卓有成效的一年，年度新增POS机具15万台。截至2005年底，国内特约商户39万家，同比增长26％；POS机具61万台，同比增长35％；ATM终端８万台，同比增长20％。
从总体上看，银行卡交易量的增长幅度远远超过卡量的增长，由此可见，受理环境的改善，有效地培养了持卡人的用卡习惯，从而促进了银行卡交易的增长，2005年，银行卡支付在全国商品零售交易额中的占比为14.3％，剔除批发性的大宗交易和房地产交易，全国零售消费支出大约10％是用银行卡支付的。
2、借记卡的应用领域不断扩展，信用卡在高端消费交易中日益活跃
由于借记卡和个人现金账户相连接的特点，随着各种借记卡汇款和转账类业务的开通，购买基金、证券、保险等与理财业务相关的资金划拨在借记卡交易中占比有所上升，人民币借记卡不仅成为持卡人便利的支付工具，同时也日益成为居民安全、便利的理财工具。卡基存款因此大幅度增长。2005年底，卡基存款余额为1.9万亿元，占人民币活期存款39％，同比上升3个百分点（2004年卡基存款占人民币活期存款余额的36％）。
与此同时，借记卡账单类支付的推广在一定程度上也促进了其交易量的增长，目前普遍开通的账单类支付业务主要包括水、电、煤气、电话、手机费及其他公用事业费用的缴纳。在一些城市和地区，已经开始尝试用借记卡缴纳保险、税赋、违章罚金。借记卡应用领域的拓宽在一定程度上改变了其交易结构，在2005年高达80％的银行卡交易额同比增长率中，基于上述业务的转账和汇款交易做出了一定贡献。
相比之下，信用卡在消费交易中扮演的角色越来越引人注目。2005年信用卡在消费交易中无论笔数和金额其所占的比例都明显上升。根据中国银联跨行交易的统计数据，信用卡交易在POS消费交易中的比重达27％左右，与其区区5％的卡量占比相比较，信用卡的交易频率和活跃度都大大高于借记卡。随着商业银行营销力度的不断加强，信用卡在宾馆、酒店及各种中高端商户的消费交易中驱逐借记卡的趋势日益明显。
3.信用卡成为消费贷款的重要方式
2005年仍然是信用卡业务高速增长的一年。据统计，国内市⌒庞每ㄐ略龇⑿辛吭?00万张以上，信用卡交易总额为2400亿元人民币[1][1]（推算数据）。截至2005年底，国内信用卡透支余额将近150亿元人民币，同比增长50％左右。目前信用卡透支总额占个人消费信贷的比例已经达到10％，同比上升2.6个百分点。
为了刺激信用卡交易的增长，招商银行等一些商业银行推出耐用消费品和一些高值时尚物品的分期付款业务，一定程度上增加了持卡人对购买高值物品的信贷需求。另外，一些商业银行为了鼓励持卡人在需要时使用预借现金功能，灵活下调了现金预借手续费，所有这些，都使信用卡作为一种灵活方便的信用贷款，越来越受消费者欢迎。信用卡贷款将成为消费信贷的重要形式，在个人信贷市场扮演越来越重要的角色。
4.银联品牌走出国门，银联卡境外受理全面开花
2005年，中国银联先后开通了新加坡、泰国、韩国、菲律宾、越南、印度尼西亚、日本、美国等8个国家的银联卡交易，国内持卡人持有的银联品牌卡可以在上述国家贴有银联标识的POS上进行消费交易，并在当地贴有银联标识的ATM上提取当地货币。2005年12月，银联还开通了银联卡在西班牙、德国、法国、卢森堡和比利时的ATM取现交易。到2005年底，银联品牌在15个国家/地区陆续登陆。截至2005年底，通过银联网络转接的银联卡境外总笔数541万笔，总交易金额折合成人民币约为128亿，其中ATM取款金额折合人民币16亿元，POS消费交易总额折合人民币112亿。
统计数据表明，银联卡境外交易每个月都有较大幅度的增长，而其中POS交易的增长速度远远高于ATM取现交易。银联卡的境外交易增长主要得益于受理商户和终端数量的不断增长以及持卡人刷卡习惯的逐渐形成。图1显示2005年10月份以后，银联卡境外交易额增长猛然上一个台阶，这与该月份越南、印尼、菲律宾三个国家同时开通，境外受理网点相应增加有关。
图1 银联卡境外受理金额增长情况
在境外受理市场高歌猛进的同时，银联品牌国际化的另一个重要标志是境外发卡方兴未艾。2005年银联品牌卡在港澳地区的发行量超过22万张，其中信用卡近10万张，借记卡12万张，各占半壁江山。
5.银联标准卡的发行量呈井喷状增长
2005年，可以在境外通用的银联标准卡发行量增加5500多万张，至2005年底，银联标准卡总量达到8600多万张，其中99%是借记卡。银联62字头标准卡的大量发行使国内人民币卡和国际标准接轨，为人民币卡走出国门，实现境外消费、境外取现创造了良好的条件。
2005年10月18日，中国银行发行了第一张银联标准的62字头信用卡，标志着银联标准的信用卡开始大规模试水国内市场。与此同时，中国银联和工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行以及邮政储汇局分别签订了战略合作协议。其他各家商业银行也在酝酿银联标准信用卡的发行和推广。
而在香港市场，继2004年银联品牌信用卡问世并得到市场广泛认同后，2005年，银联品牌借记卡开始在香港市场大量发行。2005年银联境外发卡量的井喷状增长态势意味着银联卡在境外市场蕴含巨大潜力。
6. 银行卡风险管理日益加强
2004年12月15日，人民银行宣布全国首批7个城市开通个人信用信息基础数据库的联网共享，它们分别是：北京、重庆、深圳、西安、南宁、绵阳和湖州。在上述七个城市，各国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可以实现联网查询个人信用信息，包括个人消费信贷、住房信贷、汽车贷款、个人的信用卡、准贷记卡信息。
目前个人征信系统已经收集了4000多万人的信贷信息，囊括个人贷款金额达到2.14万亿，每天查询量已经超过4万次。系统收集的个人消费贷款余额占全国商业银行个人消费贷款的比例已经超过90％。几乎国内所有中资银行的个人贷款都已进入了个人征信系统，并且已经实现了全国联网。
为规范个人征信系统的运行，人民银行于2005年8月18日颁布《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》。对个人信用数据库运行的一系列问题以及个人信用报告的使用作了明确规定。《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》出台，标志着中国金融市场征信体系建设步入一个新的历史阶段。
在监管机构大力推动个人信用信息共享机制建设的同时，2005年中国银联在银行卡风险管理方面也做出了积极努力。
首先，中国银联建立了包括73家成员机构、19家地市级公安经侦部门以及银联18家分公司及相关子公司在内的570余人的全国性风险联系人网络，为银行界与公安机关合作开展案件协查和信息交流打下了良好基础。其次，建立了商户风险监控系统，对经CUPS系统转接的全国所有地区以及香港、澳门等境外部分地区的商户日常交易实现监控、识别及预警工作。
此外，中国银联在商业银行的大力支持下，还建立风险管理指标共享机制，逐步实现成员机构之间风险管理指标数据的共享。目前，已有包括中行、农行、交行在内的34家商业银行向数据库提供了相关风险指标数据。
7.新兴支付渠道迅速增长，智能卡应用初露头角
2005年，我国互联网支付继续高速增长，在业务自然增长的同时，互联网支付平台之间的购并是2005年引人注目的重要看点。
通过与网易和TOM在线达成初步协议，国际网络巨头美国电子港湾（eBay）公司旗下的电子支付系统PayPal（贝宝）进入中国市场。8月22日，国内最大的购物网站eBay易趣宣布与支付平台贝宝实现全面对接。
与此同时，国内的其他互联网支付平台也不甘示弱，8月初，中国互联网支付市场上的新锐――电子商务服务提供商阿里巴巴以10亿美元的价格出让40%的股份(35%投票权)给国际互联网门户雅虎（yahoo）。于2005年1月刚刚正式发布网上收付费平台的上海快钱，几乎同时也获得硅谷Doll资本管理公司（DCM）和半岛资本公司（Peninsula Capital）的风险投资。开始为国内电子商务运营商、互联网和无线服务提供商以及个人用户提供在线及无线支付服务。
2005年9月14日，第一届中国网上支付发展论坛在北京召开，业内人士估计，2005年我国电子商务的交易总额达到6200亿元人民币。预计国内网上支付市场今后三年的用户规模年均增长率将达到43%，2007年总用户规模约为3500万人。
为解决互联网支付的安全问题，2005年10月26日，中国人民银行发布《电子支付指引(第一号)》。该《指引》要求商业银行应根据审慎性原则并针对不同客户，在电子支付类型、单笔支付金额和每日累计支付金额等方面做出合理限制。
在互联网支付平台群雄争鹿的同时，智能卡试点项目开始逐步试点。以12月无锡的社会保障卡为例，无锡社保卡是一种集磁条芯片为一体的复合卡，通过无锡市政府劳动保障部门和无锡商业银行合作，向无锡成年市民发放，该卡既有社会保障功能，也有金融借记卡功能，也称金融保障卡。此外，在福州、天津等地区，商业银行也在逐步探索智能卡的应用并展开项目试点。
2005在新兴支付市场上出现了格外引人注目的一种新型支付终端――支付易，该终端外表类似于家用电话，却集合了账单支付、机票预定、信用卡还款等各项支付功能。支付易目前在上海市场上刚刚推出1万多台，受到普遍欢迎，预计2006年支付易这样的新型终端将会继续增长。
8.政策环境日益改善
为了促进中国银行卡产业的进一步发展，2005年4月12日中国人民银行、发改委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、银监会、外管局等九部委联合下发了《关于促进银行卡产业发展的若干意见》，在发卡方面，鼓励推广公务卡。《意见》指出：“各级政府部门及所属预算单位应积极带头使用银行卡，在行政经费、差旅费等公务支出中使用银行卡支付，提高预算资金支出的透明度，加强对公务支出的监控。”
同时，要“拓展银行卡使用空间，推进银行IC卡应用。促进银行卡功能与其他行业应用有机结合，实现资源共享与协调发展”。
在新兴支付方面，《意见》要求有序规范以银行卡为介质的网上支付、移动支付等新兴电子支付业务，促进其健康发展。积极开发适合不同群体需求的支付品种，满足客户个性化需要。《意见》还要求人民银行作为行业监管机构，根据《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2005年版)新行业标准，推动银行IC卡应用的发展。
在促进受理市场快速健康发展方面，《意见》将扩大银行卡受理范围作为主要目标。主张加强受理市场建设，完善用卡环境，以“推动银行卡普及应用作为当前银行卡产业发展的核心工作”。要求各地政府和有关部门以市场手段为主，辅之以必要的政府指导，力争至2008年，年营业额在100万元以上的商户受理银行卡的比例达到60％左右，大中城市重点商务区和商业街区、星级饭店、重点旅游景区要全部可以受理银行卡。全国大中城市持卡消费额占社会消费零售总额比例达到30％左右。《意见》还要求商务部等有关部门积极引导商业、旅游、餐饮等零售和服务行业受理银行卡，大幅度提高商业企业受理银行卡普及率。
《意见》还要求有关部门鼓励公共事业单位积极受理银行卡，促进银行卡在水、电、气等公用事业缴费领域应用。推动民航、铁路、公路售票以及医院、学校、加油站等与公众生活密切相关和现金使用量较大的领域受理银行卡，从而扩大银行卡的行业应用领域。
此外，《意见》鼓励中国银联联合商业银行，在“有效防范汇率、欺诈、技术等各类风险”的前提下，积极“拓展人民币银行卡境外受理市场”。要求有关部门研究出台支持人民币银行卡受理网络向境外拓展的政策措施，鼓励人民币卡受理业务向具有使用需求的国家和地区拓展，逐步建立人民币卡的国际受理网络。
二． 2006年中国银行卡市场展望
展望2006年，以下六大趋势值得关注：
1. 银行卡产业发展的政策环境将进一步改善
全面规范我国银行卡产业基本规则的行业法规――《银行卡条例》将正式出台，《条例》将进一步明确发卡机构、收单机构、银行卡组织和专业化服务机构的职能、准入条件和基本运作规范，同时对涉及金融安全和行业风险管理等方面的业务规则做出了具体规定。《银行卡条例》的出台将大大强化我国银行卡市场的制度约束，使银行卡业务的发展更加有章可循。
在法律规制进一步完善的同时，根据《中国人民银行关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见》[银发（2005）153号]的精神，2006年，政府将逐步出台各项产业激励政策，加大对银行卡及其相关产业的扶持力度。
首先，财政部、税务总局会同相关部门积极研究制定有关税收优惠政策。研究出台相关财税政策支持银行卡市场发展。其次，人民银行和税务总局将“加强金卡金税工程合作，推动金卡和金税工程间的信息交换，促进信息资源与技术服务共享”。与此同时，税务总局会同信息产业部、人民银行按照国务院信息化工作办公室的计划，积极配合做好具有受理银行卡功能的金融税控收款机的试点和推广工作。
此外，信息产业部将鼓励电信运营企业按照市场化运作方式，对银行卡交易通信收费进行优惠。此外，有关部门还将通过“加强对银行卡相关的各项技术和业务创新的专利保护”，鼓励和支持与银行卡相关的技术创新。
2.银行卡产业日益市场化，服务成为主要竞争手段
根据人民银行等九大部委的联合文件精神，鼓励竞争，建立市场化的运营机制将是2006年银行卡市场发展的重要方向。随着市场的逐渐成熟，银行卡发行、受理及其他专业化服务等环节的竞争将进一步激烈，通过市场化的利益机制，充分发挥市场在产业资源配置上的基础性作用，银行卡受理市场滞后是产业发展的瓶颈，在各级政府的大力支持下，随着政策支持力度的加强，以及市场化利益机制的进一步健全，将有更多的专业化机构参与银行卡受理市场建设，成本和效率将成为专业化服务机构的核心竞争能力。
与此同时，2006年将是银行卡市场的“服务年”，建立服务体系，强化服务意识，提高服务质量将是发卡机构、收单机构、银行卡组织以及其他专业化机构巩固客户关系、拓展增量市场的基本手段。发卡机构、收单机构和专业化服务机构都将在不同层面建立满足市场和客户需要的服务标准、服务流程和服务规范，吸引商户受理银行卡和公众使用银行卡。
3.新兴支付渠道成为产业增长的新亮点
信息技术的发展为支付终端和支付渠道的多样化创造了技术前提，而银行卡受理范围的扩大为新兴支付渠道和支付介质的应用创造了商业动力。
从新兴支付渠道的发展态势来看，互联网支付是影响力最广，同时也是最有潜力的新兴支付渠道。电子商务的发展是以信息流、资金流、物流的高度配套为基本前提的，其中资金流的最佳解决方案无疑是互联网在线支付。目前的电子商务网上支付主要使用信用卡、借记卡和其他银行卡。伴随着《电子签名法》的实施，在线支付的规模和电子商务共同成长。专业人士预测，到2007年，中国电子商务仅C2C领域，成交总量即可达210亿。如果以银行卡网上支付方式的金额占总成交金额43%的比例计算，2007 年中国C2C网上支付金额就将超90亿元。而就网上支付的结构而言，C2C所占份额不过6%，只是网上支付中较小的一部分。如果加上B2B和B2C网上支付，那么互联网支付的市场空间可想而知。目前发生于B2C业务的网上消费，包括购买实物商品以及充值卡、电子客票等数字产品；这些消费类支付在2006年随着互联网商业的发展和支付安全认证方式的完善，将进一步高速增长。
除了电子商务以外，互联网也是账单类支付及公用事业缴费的重要渠道。支付内容包括水、电、煤气、电话、手机费及其他公用事业费用的缴纳。目前，不仅越来越多的公共事业费用可以在互联网上缴纳，保险、纳税、违章罚金的缴纳等其他定向支付业务在互联网上的支付通道也在逐步打开。
此外，互联网还是转账业务的便捷窗口。目前的网上转账类支付通常发生于个人、企业之间的汇款和转账，属于P2P和C2C业务，当然也包括基金、证券、保险等与理财业务相关的资金划拨。
和互联网支付可以相提并论的另一支生力军是手机支付。近年来，移动通信用户数量呈现出指数型增长的态势，到 2005年，我国手机数量已经超过3.5亿，与个人银行卡帐户绑定的手机目前不仅可以用于缴纳话费，而且可以购买彩票、电影票以及捐款，除了支付业务以外，手机还可以实现转账、查询，并接受账单通知等金融服务。2006年随着手机智能化水平的不断提高，手机作为随身的个人终端设备，其支付功能将日益丰富，安全保障将进一步可靠。
4.支付介质的新秀－－智能卡粉墨登场
随着芯片技术的发展，磁条、智能复合卡将成为卡基支付的新锐品种。和传统的磁条卡相比，芯片卡使个人信息管理功能、终端和卡片的相互认证功能、离线支付功能和非接触支付功能有可能集合在一张银行卡上，大大拓展了银行卡的使用范围，同时还有效拓展了银行卡的持卡人群和用卡人群。目前磁条、智能复合卡的广泛应用主要在社会保障卡和校园卡领域。
2005年12月24日，无锡社会保障卡磁条、智能复合卡在无锡推广。政府对居民身份信息、社会保障信息的管理，医疗支付和银行卡金融服务功能融合在一张卡上，从物理上看，是“多卡合一”，从功能来看，则是“一卡多用”。
与此同时，福州和天津两个城市在不同的受理网点推行智能卡的试点应用，重点在超市、快餐、交通等需要快速支付的行业推广使用银行卡，进一步扩大银行卡使用范围。
芯片技术的普及导致非接触卡的推广，使银行卡进一步向小额支付领域扩张，客观上将带动预付费卡的进一步增长，与借记卡不同，预付费卡不与个人银行账户挂钩，其功能类似于电子现金，可无记名转让，以智能卡为介质的预付费卡今后将逐渐成为小额支付领域和快速支付领域的主力军。另外，随着支付终端的普及，预付费卡还可以用于短期性支付需求，如劳务费用的支付、福利津贴的发放等等。
5. 银行卡产业国际化程度进一步提高
2005年底，中国银联开通了包括美国在内的15个国家/地区的银联卡交易，为2006年银联卡境外交易的大幅度增长创造了基本条件。预计2006年62字头的银联品牌国际卡还会大量增长。2006年，中国银联在促进境外银联卡交易的同时，还将开通俄罗斯、埃及、澳大利亚、新西兰等国家的境外受理，“中国人走到哪里，银联卡用到哪里。”越来越多的中资品牌银行卡将随着中国人的商旅步伐走出国门。银行卡境外交易将继续高速增长。
同时，面临2007年人民币私人业务的全面开放，更多的境外发卡机构将通过合资、合作等形式渗透中国市场，为其品牌全面推广热身，而中资商业银行也期待着通过合资、合作，充分借鉴外资机构多年的信用卡业务管理经验和营销经验。另外，随着专业化服务市场的逐步开放，中国市场的巨大发展潜力将吸引更多的境外专业化服务机构登陆中国，参与国内市场化竞争。
6.银行卡业务风险防范机制逐渐完善
随着业务的高速发展，银行卡业务的风险管理也日益受到政府、经营机构以及广大持卡人的关注，因此，“加强银行卡风险管理，建立风险防范机制”将是2006年中国银行卡产业的一个重要主题。
银行卡产业的风险管理主要分信用风险、欺诈风险和操作风险。
在防范信用风险方面，全国性的和区域性的征信体系建设将快马加鞭，银行卡不良信息在人民银行、商业银行以及相关部门之间的资源共享程度将进一步提高。根据人民银行征信局的计划，下一阶段，央行将把个人征信系统，扩大到全国的农村信用社和外资银行，覆盖3亿人口，2006年上半年将实现全部商业银行全国联网。除了贷款信息和信贷性信息以外，个人征信数据库还将采集个人身份信息、纳税、缴费等非信贷交易信息。
与此同时，各发卡机构催收制度、客户信用信息跟踪制度等一系列信用管理制度都会得到有效加强。同时，人民银行、银监会等监管机构将通过规范银行卡的准入管理，有效防止商业银行无序竞争和盲目发卡，使其发卡数量与风险 管理能力和内控水平相适应。
在防范欺诈风险方面，人民银行和银监会将会相互配合，建立健全信用卡风险监管指标体系，并加强银行卡技术风险管理，采取有效的技术措施防范银行卡伪冒和欺诈交易，建立健全银行卡案件的报备、预警及通报制度。根据人民银行等九部委的文件精神，公安部将会同人民银行、银监会、外管局和商业银行等部门，建立防范和打击银行卡犯罪的情报信息交流机制和案件合作机制，从而最大限度地降低银行卡欺诈案件的发生。
在操作风险方面，人民银行和银监会将在开放专业化服务市场的同时，加强对银行卡数据处理及相关业务外包的准入和监管，特别是对外资机构在国内从事相关业务的问题将明确规定，确保交易信息和客户信息安全。
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